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Konzept

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PrÃĪsentation

PrÃĪsentation

Der Pool Previcab umfasst mehrere Pensionskassen mit einem aktuellen GesamtvermÃķgen von einer Milliarde Franken. Er gehÃķrt seinen Mitgliedern. Jede Pensionskasse wahrt in Bezug auf VersicherungsplÃĪne, BuchfÞhrung, Experten und Anlagestrategie ihre UnabhÃĪngigkeit. Das VermÃķgen wird bei der gleichen Depotbank gebÞndelt und in den gleichen Anlagefonds separat verwaltet.

Die gemeinsame, von einem Investment Consultant beratene Anlagekommission des Pools setzt sich aus den erfahrensten Mitgliedern der StiftungsrÃĪte zusammen und tagt viermal jÃĪhrlich.

Die StiftungsrÃĪte der einzelnen Kassen bleiben das oberste Organ und behalten ihre Entscheidungsbefugnisse, geniessen aber die Vorteile einer Organisation, die insbesondere bei der Auswahl und der Überwachung der Manager nach bester institutioneller Praxis und ÃĪusserst kosteneffizient vorgeht.

SchÃĐma organique Pool Previcab

Vorteile des Pools Previcab

Vorteile
REFERENZPORTFOLIOS: ZUSAMMENSETZUNG
11 ANLAGEKLASSEN
Schweizer Anleihen
Internationale Staatsanleihen
Internationale Unternehmensanleihen
Staatsanleihen aus SchwellenlÃĪndern
Schweizer Aktien
Schweizer M&S-Cap-Aktien*
Internationale Aktien
Internationale Small-Cap-Aktien*
Aktien aus SchwellenlÃĪndern
Indirekte Immobilienanlagen Schweiz
Indirekte Immobilienanlagen international*
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-Alle auslÃĪndischen Fonds ausser Aktien hedged
-Alle Fonds ausser die mit einem * gekennzeichneten sind Indexfonds.
-Alle Fonds ausser die internationalen Immobilienanlagen sind sehr liquid.
-Die beteiligten Kassen haben ihre eigene Allokation.

REFERENZPORTFOLIOS: NETTORENDITEN
Netto-Renditen Pool Previcab Pool Prev 25% Aktien Pool Prev 30% Aktien Pool Prev 35% Aktien Pool Prev 40% Aktien
2009 15.2% 16.3% 17.9% 19.2%
2010 4.1% 4.1% 4.2% 4.2%
2011 1.2% 0.4% -0.5% -1.2%
2012 7.8% 8.3% 8.9% 9.4%
2013 3.6% 4.6% 5.6% 6.6%
2014 9.7% 10.0% 10.3% 10.6%
2015 0.2% 0.0% 0.0% -0.1%
2016 3.6% 3.8% 4.2% 4.4%
2017 6.4% 7.3% 8.6% 9.6%
2018 -4.7% -5.0% -5.6% -5.8%
2019 12.2% 13.2% 14.4% 15.4%
2020 4.8% 4.9% 5.0% 5.3%
2021 4.8% 6.0% 7.3% 8.4%
2022 -14,8% -14,9% -15,0% -15,2%
2023 5,7% 6,4% 5,5% 5,9%
Kumulierte rendite 2009 - 2023 73,9% 82,8% 91,7% 101,6%
Annualisierte Rendite 3,8% 4,1% 4.4% 4.8%
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-Renditen abzÞglich GebÞhren (ohne Verwaltungskosten)
-Musterportfolio aus ausschliesslich vom Pool Previcab ausgewÃĪhlten Fonds mit vierteljÃĪhrlicher Neugewichtung

MARKTVERGLEICH

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-Rendite ohne TER-GebÞhr und Retrozessionen
-Musterportfolio aus ausschliesslich vom Pool Previcab ausgewÃĪhlten Fonds mit vierteljÃĪhrlicher Neugewichtung
-UBS: basiert auf Daten Schweizer Pensionskassen,
die UBS als Global Custodian eingesetzt haben

KOSTENKONTROLLE POOL PREVICAB – PORTFOLIO MIT 30% AKTIEN

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indikative Bedingungen:
* die Gesamtkosten umfassen die TER der Fonds, das Global Custody, die GebÞhren fÞr die Verwaltung des Pools, Fondsauswahl und -Þberwachung, MaklergebÞhren (mit vierteljÃĪhrlicher Rebalancing-Hypothese)
* davon TER Schweizer Immobilienfonds -0.14%.
* durchschnittliche Kosten in der Schweiz = 0.47% (gemÃĪss Swisscanto-Studie)
Dem Pool angeschlossene Kassen profitieren von professionellen Leistungen :

Dienstleistungen

Dienstleistungen

Qualifizierte Experten

Fachkundige Manager, die von einem ausschliesslich auf Beratungen spezialisierten Finanzexperten vierteljÃĪhrlich ausgewÃĪhlt und kontrolliert werden

Global Custody

Hochwertiges Global Custody

ZusÃĪtzliche Berichterstattung

- Neugewichtung: Monatsreporting T+5
- Rendite: Monatsreporting T+15
- Überwachung der Fonds und der Pensionskassen: Quartalsbericht
- Kostenkontrolle: TER-Jahresbericht und detaillierte Kostenanalyse

Administrative Verwaltung

Abwicklung sÃĪmtlicher administrativer Aufgaben

Spezielle Anliegen

Zugang zu einem breiten Dienstleistungsangebot (spezifische Studien, BuchfÞhrung, Wertpapiere, ALM-Studien usw.)

Erfahrung

Erfahrungsaustausch und Benchmarks zwischen den Beteiligten