Concept – Pool Previcab

Präsentation

Der Pool Previcab umfasst mehrere Pensionskassen mit einem aktuellen Gesamtvermögen von einer Milliarde Franken. Er gehört seinen Mitgliedern. Jede Pensionskasse wahrt in Bezug auf Versicherungspläne, Buchführung, Experten und Anlagestrategie ihre Unabhängigkeit. Das Vermögen wird bei der gleichen Depotbank gebündelt und in den gleichen Anlagefonds separat verwaltet.

Die gemeinsame, von einem Investment Consultant beratene Anlagekommission des Pools setzt sich aus den erfahrensten Mitgliedern der Stiftungsräte zusammen und tagt viermal jährlich.

Die Stiftungsräte der einzelnen Kassen bleiben das oberste Organ und behalten ihre Entscheidungsbefugnisse, geniessen aber die Vorteile einer Organisation, die insbesondere bei der Auswahl und der Überwachung der Manager nach bester institutioneller Praxis und äusserst kosteneffizient vorgeht.

Vorteile des Pools Previcab

Vorteile

11 ANLAGEKLASSEN
Schweizer Anleihen
Internationale Staatsanleihen
Internationale Unternehmensanleihen
Staatsanleihen aus Schwellenländern
Schweizer Aktien
Schweizer M&S-Cap-Aktien*
Internationale Aktien
Internationale Small-Cap-Aktien*
Aktien aus Schwellenländern
Indirekte Immobilienanlagen Schweiz
Indirekte Immobilienanlagen international*

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-Alle ausländischen Fonds ausser Aktien hedged
-Alle Fonds ausser die mit einem * gekennzeichneten sind Indexfonds.
-Alle Fonds ausser die internationalen Immobilienanlagen sind sehr liquid.
-Die beteiligten Kassen haben ihre eigene Allokation.

Netto-Renditen Pool Previcab	Pool Prev 25% Aktien	Pool Prev 30% Aktien	Pool Prev 35% Aktien	Pool Prev 40% Aktien
2009	15.2%	16.3%	17.9%	19.2%
2010	4.1%	4.1%	4.2%	4.2%
2011	1.2%	0.4%	-0.5%	-1.2%
2012	7.8%	8.3%	8.9%	9.4%
2013	3.6%	4.6%	5.6%	6.6%
2014	9.7%	10.0%	10.3%	10.6%
2015	0.2%	0.0%	0.0%	-0.1%
2016	3.6%	3.8%	4.2%	4.4%
2017	6.4%	7.3%	8.6%	9.6%
2018	-4.7%	-5.0%	-5.6%	-5.8%
2019	12.2%	13.2%	14.4%	15.4%
2020	4.8%	4.9%	5.0%	5.3%
2021	4.8%	6.0%	7.3%	8.4%
2022	-14,8%	-14,9%	-15,0%	-15,2%
2023	5,7%	6,4%	5,5%	5,9%
Kumulierte rendite 2009 - 2023	73,9%	82,8%	91,7%	101,6%
Annualisierte Rendite	3,8%	4,1%	4.4%	4.8%

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-Renditen abzüglich Gebühren (ohne Verwaltungskosten)
-Musterportfolio aus ausschliesslich vom Pool Previcab ausgewählten Fonds mit vierteljährlicher Neugewichtung

	Pool Prev 30% Aktien	UBS 300 Millionen – 33-34% Aktien	Pool Prev 35% Aktien
Kumulierte Rendite	82,8%	75,0%	91,7%
Annualisierte Rendite	4,1%	3,8%	4,4%

-Rendite ohne TER-Gebühr und Retrozessionen
-Musterportfolio aus ausschliesslich vom Pool Previcab ausgewählten Fonds mit vierteljährlicher Neugewichtung
-UBS: basiert auf Daten Schweizer Pensionskassen,
die UBS als Global Custodian eingesetzt haben

Vermögen in Millionen	TER*	Pool-Management	Gesamtkosten	Kosten ohne Schweizer Immobilien
30	0.29%	0.19%	0.48%	0.34%
50	0.29%	0.13%	0.42%	0.28%
100	0.29%	0.10%	0.39%	0.25%
150	0.29%	0.08%	0.37%	0.23%
200	0.29%	0.07%	0.36%	0.22%

indikative Bedingungen:
* die Gesamtkosten umfassen die TER der Fonds, das Global Custody, die Gebühren für die Verwaltung des Pools, Fondsauswahl und -überwachung, Maklergebühren (mit vierteljährlicher Rebalancing-Hypothese)
* davon TER Schweizer Immobilienfonds -0.14%.
* durchschnittliche Kosten in der Schweiz = 0.47% (gemäss Swisscanto-Studie)

Dem Pool angeschlossene Kassen profitieren von professionellen Leistungen :

Dienstleistungen

Qualifizierte Experten

Fachkundige Manager, die von einem ausschliesslich auf Beratungen spezialisierten Finanzexperten vierteljährlich ausgewählt und kontrolliert werden

Global Custody

Hochwertiges Global Custody

Zusätzliche Berichterstattung

- Neugewichtung: Monatsreporting T+5
- Rendite: Monatsreporting T+15
- Überwachung der Fonds und der Pensionskassen: Quartalsbericht
- Kostenkontrolle: TER-Jahresbericht und detaillierte Kostenanalyse

Administrative Verwaltung

Abwicklung sämtlicher administrativer Aufgaben

Spezielle Anliegen

Zugang zu einem breiten Dienstleistungsangebot (spezifische Studien, Buchführung, Wertpapiere, ALM-Studien usw.)

Erfahrung

Erfahrungsaustausch und Benchmarks zwischen den Beteiligten

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